故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen jijidy.com 和 Frank Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
一个女孩在亚马逊最深的丛林科洛尼亚出生并长大，科洛尼亚依靠亚马逊最强大的母亲精神“海龟妈妈”的支持。有一天，她发现她的祖国正受到威胁，并意识到除了她的人民，世界上还有其他人类。当她努力拯救她的天堂，反对对儿童的贪婪和剥削，伐木和非法采矿，她开始努力扭转这种毁灭和即将到来的邪恶的尤库鲁纳，生活在亚马逊河的黑暗。在母亲的精神指引下，安波决心拯救她的土地和人民，以免为时已晚。
西元2199年，来自太阳系外的敌人加米拉斯帝国，为了挽救母星的危亡，开始侵略其他星球。地球军在与加米拉斯帝国军的交战中惨败，同时加米拉斯帝国军向地球发射大量含有放射能的游星炸弹。地球的抵抗力量越来越弱。本与加米拉斯为双子星球的伊斯坎达尔星球仗义相助，向地球发送了波动引擎和波动炮的设计图纸，并告知地球军本星球拥有清除放射能的设备“宇宙清洗器D”。在与欧洲、美洲失去联系的情况下，地球防卫军利用伊斯坎达尔星球提供的技术将沉睡于海底的大和号改造为宇宙战舰。大和号全体乘员踏上了取回“宇宙清洗器D”的漫漫征程。
北极狐Swifty在北极“爆裂”运输公司的收发室工作，却梦想着加入由哈士奇组成的Top Dog——该公司的明星邮递员队伍。某天他为了证明自己的能力，挪用了雪橇把一个神秘的邮件送到一处秘密堡垒，与本片反派——胖乎乎的海象博士狭路相逢，这个博士有着人造四肢，手下是一群礼貌得很诡异的角嘴海雀。北极狐很快发现博士的邪恶计划：要融化北极冰盖来淹没世界，统治全球。于是北极狐组织了他的朋友们：内向的北极熊PB、老是开小差的信天翁Lemmy、阴谋论者水獭Sal和Weez、坚韧的机械师狐狸Jade。这支杂牌军要对抗邪恶，拯救世界。
《卒業〜Graduation〜》的姐妹作，講述將一間弱小事務所的三人偶像培育成Top的故事，是偶像育成遊戲的先祖。OVA故事是原創的劇中劇，內容是伊東、田中、藤村三人所主演的電視劇，雖然是劇中劇但系列中的那股生活感依舊迷人。望月智充善長的日常、愛情、時空元素，清甜感人，而田中比呂人那長臉大眼的人設也依舊凸出[微信公众号：97福利圈]
