故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen jijidy.com 和 Frank Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
林清涵爷爷危在旦夕，一干亲戚却为了争夺家产，不顾林氏集团的安稳，用尽各种卑劣的手段，却陷害女总裁林清涵，然而，却被有“撒旦”之称的龙王殿之主，女婿张玄，给一一化解。
西元2199年，来自太阳系外的敌人加米拉斯帝国，为了挽救母星的危亡，开始侵略其他星球。地球军在与加米拉斯帝国军的交战中惨败，同时加米拉斯帝国军向地球发射大量含有放射能的游星炸弹。地球的抵抗力量越来越弱。本与加米拉斯为双子星球的伊斯坎达尔星球仗义相助，向地球发送了波动引擎和波动炮的设计图纸，并告知地球军本星球拥有清除放射能的设备“宇宙清洗器D”。在与欧洲、美洲失去联系的情况下，地球防卫军利用伊斯坎达尔星球提供的技术将沉睡于海底的大和号改造为宇宙战舰。大和号全体乘员踏上了取回“宇宙清洗器D”的漫漫征程。
未来，人类对宇宙的探索进入了繁盛时代。机械师陈末本以为能搭乘星际飞船顺利达到人类开发的新世界——野原星。没想到一觉醒来，野原星成为一片焦土，而队友都变成了可怕的傀儡怪物。陈末并不知道，在休眠舱沉睡的几百年间，人类已经建立了星际联邦，野原星发生异变生灵涂炭。为什么我还活着？——怀着无数疑问，陈末修复了四名性格各异、功能不同的机器人助手，在他们的帮助下每天打怪求生、囤积物资，准备重返地球家园。然而一名从天而降的外星女人彻底打乱了他的归程计划，这位名叫克莱缇的美丽索恩贵族女爵，将倒霉的陈末带向了更大的麻烦之中……
