故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen 和 Frank meijubar.net Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
外星人记者伊克斯比、皮克斯比和史奎来到地球这个美丽而奇怪的星球，试图了解人类和他们的爱好。
北极狐Swifty在北极“爆裂”运输公司的收发室工作，却梦想着加入由哈士奇组成的Top Dog——该公司的明星邮递员队伍。某天他为了证明自己的能力，挪用了雪橇把一个神秘的邮件送到一处秘密堡垒，与本片反派——胖乎乎的海象博士狭路相逢，这个博士有着人造四肢，手下是一群礼貌得很诡异的角嘴海雀。北极狐很快发现博士的邪恶计划：要融化北极冰盖来淹没世界，统治全球。于是北极狐组织了他的朋友们：内向的北极熊PB、老是开小差的信天翁Lemmy、阴谋论者水獭Sal和Weez、坚韧的机械师狐狸Jade。这支杂牌军要对抗邪恶，拯救世界。
哥谭市不仅被最近逃亡的小丑和企鹅吓坏了，还被当晚的原始生物德古拉吓坏了！ 蝙蝠侠能在把城市里的每个人，包括斗篷十字军、小丑和企鹅人变成他无意识的爪牙之前阻止无情的吸血鬼吗？
陈岛来到浩元大陆，发现自己竟是个零天赋的修行废材，好在觉醒了能改变时间的金手指。他本想利用改变万物时间的能力，暗中成长。然而随着家族内斗的爆发，身为少主的他自然无法置身事外。
