故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen 和 Frank meijubar.net Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
普普通通的大学生——岩谷尚文受到召唤来到异世界，成为了四圣勇者之一——“盾之勇者”。尽管蒙受不白之冤，多次遭到迫害，他依旧和拉芙塔莉雅、菲洛和梅尔蒂这几个好伙伴齐心协力，从威胁世界的灾厄“浪潮”中保护着人们。在自身的努力和梅洛马格女王的帮助下，尚文恢复了名誉，获得了自己的领地，并为应对即将再次袭来的浪潮进行着准备。然而，在梅洛马格东方的灵龟国，能带来前所未有灾难的魔物——灵龟复活了。尚文接受了女王讨伐灵龟的委托，一行人带上新加入的队友莉西亚前往灵龟国。在联军陆续集结之时，灵龟国国王侧室——奥斯特·蓬莱摄政王妃出现在了尚文面前。尚文从她口中得知，灵龟是被人以非常规方式复活的。他们究竟能否讨伐灵龟，揪出幕后黑手呢？为守护珍...
历经百年的时光，将人类与外侧世界隔开的墙壁。在墙壁的另一侧，似乎有前所未见的世界延伸开来。火焰之水、冰之大地、砂之雪原……记载在书中的，尽是些激发少年探究心的文字。在时间流转，墙壁被巨人毁坏的现在，人类正一步步接近世界的真相。巨人的真实身份是什么？为何墙壁中会埋着巨人？巨人化的艾伦·耶格尔所持有的“坐标”之力是？以及，西斯托利亚·雷斯究竟知道这个世界的什么事情？在艾伦等104期兵的加入下，建立新体制的利威尔班。最强最恶的敌人，阻拦在开始行动的他们面前。
