乌龙寺住持圆慧以及珍贵的《九阴真经》无故失踪，之后，圆慧的胞弟紫微真人（王华 饰）成为了当朝国师。小和尚开心（曹骏 饰）被调至乌龙寺担当住持，阴差阳错之下认了平日里四处招惹是非的小混混百搭（陈天文 饰）做他的师叔，两人捣鼓出的动静常常将寺中掌管戒律的铁空气得半死。 当今皇帝昏庸无能，手握大权的紫微真人企图谋权篡位，深受其害的皇后为了终结国师的阴谋，秘密派出宫女梅香去乌龙寺找开心，寻求他的帮助。然而，当开心抵达京城之时，紫薇真人早已得势，一手遮天，而单纯善良的开心则在无意之中中了国师的奸计，身负重伤。
上世纪30年代的东北，在一家名为“和平饭店”的奢华酒店中，一群神秘的客人被封锁其中，在一个闭合的空间内合纵连横，展开了长达十天240小时的生死博弈，更是牵动了当时的世界格局。 东北敖东城黑瞎子岭土匪二当家王大顶，在追查一批即将流入民间的鸦片膏时意外进入到和平饭店内，并遇见了南铁情报部门机构特聘的行为痕迹分析专家陈佳影。此刻，警长窦仕骁为了追查携带重要证据胶卷而潜入和平饭店的文编辑，下命令封锁整个和平饭店。陈佳影作为潜伏的共产党，为了能将藏有日本在东北试验细菌武器证据的胶卷送出和平饭店，并突破日本宪兵队的包围，只好和萍水相逢的王大顶假扮夫妻，躲避日伪敌人的调查。与此同时，作为世界政治格局的缩影，和平饭店入住的每个客人都不简单，日本、德国、美国、法国、苏联、中统、军统等各方代表都将在和平饭店内展开合作和斗争。
十多年前，还是孩童的夜知秋因极高的武学天赋被身负朝廷使命潜伏在江湖的西域剑宗宗主常侍十三看上，一夕之间惨遭灭门并认贼作父。十多年后，常侍十三成为了夜知秋唯一信任与依赖的人。某日，江湖一夜间被朝廷旗下的锦衣卫覆灭三个门派，不满朝廷暴政的江湖门派以西域剑宗为首成立一夜盟，推崇常侍十三为盟主。一次隐秘任务，夜知秋结识了锦衣卫少主楼音，随后借楼音的信任成功潜入锦衣卫，欲从内部捣毁敌人。朝夕相处中，夜知秋对楼音产生信任。某日，在与常侍十三心腹接头时，夜知秋卧底身份暴露，楼音念于旧情，选择与夜知秋一刀两断，谁知前往一夜盟的夜知秋却遭到了一直对其心存不满的常侍十三大弟子江拍岸的堵截。双方一言不合大打出手，夜知秋不敌重伤，不放心夜知秋的楼音赶到用生命保护了他。夜知秋与锦衣卫彻底决裂，并发誓要为楼音报仇，可听闻此事的常侍十三却希望解开与锦衣卫的误会。夜知秋听从常侍十三的诱骗，却害锦衣卫一夜之间被一夜盟血洗，锦衣卫首领楼中阙被擒。知道自己被利用的夜知秋痛苦万分，从楼中阙处得知一切的真相后，夜知秋决定与常侍十三同归于尽。
