狡猾且诡计多端的Urfin发现了一种神奇的魔法粉，这种魔法粉可以赋予任何事物以生命。Urfin由此制造了听命于自己的木头人士兵队，并凭借庞大的军队统治了翡翠城。但是一个名叫Dorothy的女孩也在这时来到了翡翠城。她要帮助她的朋友们——稻草人、铁皮人和狮子，打败邪恶的Urfin，重建家园。
地底世界DownWorld（ダウンワールド）居住了名為惡魔族（アクマ族）的人類，當中由惡魔族及地上人類混血而生的佐比丹（ザビタン），因反對族人侵略地面而出走。惡魔族因而派遣伊比路（イビル）及加貝拉（ガブラ）追殺之。但後來二人因佐比丹的真誠而改變，三人組成了伏魔三劍俠，為地面的人類與自己的一族而戰。
