自打汉高祖刘邦打下天下，建立了刘汉王朝以来，十二任皇帝见证了一个传奇王朝的兴衰。然而在外戚的销蚀下，西汉王朝的国运一路走低，最终外表恭谨礼让的王莽将孺子踢到一边，自立为帝，篡汉建立了新王朝。然而王莽一系列颟顸的改革政策以及倒行逆施的行径令天下怨声载道，国土四周揭竿而起，叛乱不断。武帝玄孙南阳刘演行刺王莽未果反遭灭门，在长安读书的刘秀仓皇逃跑，而在此过程中结识了毕生的挚爱阴丽华。天下大乱，同宗的刘玄夺得玉玺，在众人的拥护下践祚自命更始帝。却嫉恨刘演的贤能，最终将其杀害。好不容易逃出虎口的刘秀则在邓禹、吴汉、李通、冯异、寇恂、耿弇等贤将的辅佐下扫河北、拒更始、平陇西、定蜀中，最终建立了东汉政权，成就了光武大帝的伟业！
传说古代有一种不为人知的锻造技术，可以将具备特殊血脉的少女灵魂剥离出体内，锻造于兵器之中，这类兵器在具备血脉共性的人手中可以产生翻天覆地的能力。其中，最顶级的器灵称之为七煌器灵。身为七煌器灵之一的炎枪重黎在寻找上一任使用者时意外邂逅其子莫明，命运就此转折，等待他们的，是一条不可回头的荆棘之路。
南宋末年，赤练仙子李莫愁（孟广美 饰）在江南一带找昔日恋人陆展元（胡东 饰）寻仇。大侠郭靖（王洛勇 饰）与妻子黄蓉（孔琳 饰）在帮忙救助陆展元一家时，发现了乞丐少年杨过（叮当 饰）是其结拜兄弟杨康之子，于是带他回到桃花岛并送到了全真教学艺。成年后的杨过（黄晓明 饰）在全真教中受尽欺辱，幸亏得到了古墓派传人小龙女（刘亦菲 饰）的搭救，从此以后杨过便拜在小龙女门下，并与她开展了一段旷世绝恋。与此同时，郭靖的两个女儿郭芙（陈紫函 饰）与郭襄（杨幂 饰）都阴差阳错的喜欢上了杨过，但却给杨过带来了不同的命运。与此同时蒙古大军对南宋山河虎视眈眈，杨过面对国仇家恨以及儿女情仇，终于从浪荡少年变成了一代神雕大侠，苦等16年后与小龙女也最终修成正果。
